1. 달빛바다 - 아이유, 피에스타
2. Take Out - 가인, 라디
3. 용감한 그녀들 - 써니힐, 지아
4. 달려라 달까지 (with. 코보) - G. 고릴라
5. 너랑 나 (fpm Technorchestra Mix) - 아이유 (bonus Track)