1. 녹슨바이크의 안장
2. 스모키마운틴
3. 헛웃음
4. 새하얀길
5. 꿈의도시
6. 피노키오
7. 나름일기
8. 꼬마운동화
9. June
10. Tribe Bar
11. 침묵하는 그리움
12. 스모키마운틴