1. Blend (bull) - 21:55
2. Manha De Carnival (bonfa) - 13:00
3. Carmina Burana Fantasy (orff) - 4:32
4. Gospel Tune (bull) - 9:58
5. Little Maggie (traditional) - 4:07
6. Memphis (berry) - 9:46
7. Triple Ballade (de Machaut) - 3:13
8. Carnival Jump (bull) - 9:01

 

다양한 음악들이 분출했던 60년대의 또 한 명의 컬트 뮤지션 샌디 불! 밥 딜런, 존 바에즈 등과 교류를 가지면서도 그들과는 전혀 다른 길을 걸어갔던 그는, 후에 “사이키델릭 포크”라는 명칭을 얻게되는 아주 색다른 음악을 들려주며, 포크, 블루스, 록, 클래식, 재즈, 인도와 아랍 음악의 요소들을 완전히 새로운 모습으로 결합하였다. 기타와 밴조, 그리고 스트라토캐스트 기타를 위주로 풀어 가는 그의 음악은 ‘카니발의 아침’, 칼 오르프의 ‘카르미나 브라나’, 척 베리의 ‘Memphis’ 등과 자신의 오리지널 곡들에서 당시로서는 전인미답의 신천지를 개척하고 있다. 빌리 히긴스라는 발군의 재즈 드러머와 벌이는 듀엣 세션이 담겨있어 더욱 흥미롭다.