1. Dear God
2. Rage Against The World
3. 금애 (Feat. Chesco G)
4. 날개 없이 하늘을 사랑한 그녀
5. Make You Proud
6. Go Home
7. Shake That
8. Mueve Tu Culo (Feat. Jahvee, Taki-j)
9. Witch Hunt
10. 말했잖아 (Feat. Steam)
11. Star
12. Vanilla Sky (Feat. 정윤주)
13. Untitled (Feat. Chesco G, Eun P, Jahvee, Steam, Degalo, Zandark) (bonus Track)
2011년 5월, 첫 믹스테입 앨범으로 언더힙합씬에 등장을 알렸던 아라한. 그 후 9개월만에 그 두 번째 작품을 발표하였다. 정기 힙합공연인 'Shining Ground'등, 그간 숱한 라이브 스테이지를 전전하며 축적해온 아라한의 음악적 발전을 확인할 수 있다.