1. 눈물젖은 두만강
2. 나그네 설움
3. 단장의 미아리고개
4. 내수의 소야곡
5. 우고넘는 박달재
6. 이별의 부산정거장
7. 황성옛터
8. 목포의 눈물
9. 신라의 달밤
10. 선 창
11. 돌아와요 부산항에
12. 가슴아프게
13. 흑산도 아가씨
14. 돌아가는 삼각지
15. 물레방아 도는데
16. 엽서한장
17. 고향무정
18. 개나리처녀
19. 동숙의 노래
20. 추풍령