1. Wow
2. 적색경보 (작사:조성용 작곡:조성용)
3. 쓰러질수 없다 (작사:조성용,김세환 작곡:조성용)
4. 아름다운 너 (작사:조성용 작곡:조성용)
5. 어떻게 (작사:조성용 작곡:조성용)
6. 현실 Featuring 김성욱 (작사:조성용 작곡:조성용)
7. 화해 Featuring 최다비 In Bijou (작사:조성용,김세환 작곡:조성용)
8. 후회 (작사:조성용 작곡:조성용)
9. 느낄수 없다 (작사:조성용,김세환 작곡:조성용)
10. 적색경보 (another Mix) (작사:조성용 작곡:조성용)
11. 쓰러질수 없다 (another Mix) (작사:조성용,김세환 작곡:조성용)
12. 아름다운 너 (demo Version) (작사:조성용 작곡:조성용)
13. 대 11 (outro)