01. 추억의 용두산
02. 해운대 에레지
03. 울어라 기타줄
04. 돌아와요 부산항에
05. 여인우정
06. 고향은 내사랑
07. 사랑은 눈물의 씨앗
08. 영등포의 밤
09. 추억의 소야곡
10. 안개낀 목포항
11. 목포의 눈물
12. 물방아 도는 내력
13. 나그네 설움
14. 불효자는 웁니다
15. 사막의 한