1. 산유화 - 박세원
2. 언덕에서 - 김신자
3. 사공의 노래 - 김성길
4. 꿈 - 송광선
5. 바우고개 - 김성길
6. 아무도 모르라고 - 박세원
7. 꽃구름 속에 - 송광선
8. 또한송이 나의 모란 - 김신자
9. 가려나 - 김신자
10. 고향의 노래 - 박세원
11. 사랑 - 송광선
12. 선구자 - 김성길
13. 그대 있음에 - 김신자
14. 옛날은 가고 없어도 - 박세원
15. 오라 - 김성길
16. 진달래 꽃 - 송광선