1. 좀비 (walking Dead) Feat. Lyn
2. 동네나쁜형 Feat. 레드락 (red-roc)
3. 실종 Feat. 알리
4. 매직이다 10세야 Feat. 소야
5. 서른일곱 Feat. 김윤아 Of 자우림
6. 답이 없어요. Feat. 김하나
7. 영원토록 Feat. 존 박
8. Secret Girl Feat. 귓방망이, 시진, 칸토
9. 별이 빛나는 밤에 Feat. 쇼리 Of 마이티마우스, 치타
10. 고백