CD 1
1. 동백 아가씨
2. 황포돛대
3. 울어아 열풍아
4. 빙점
5. 유달산아 말해다오
6. 꽃 한송이
7. 강명화
8. 님이라 부르리까
9. 지평선은 말이 없다
10. 해운대 엘레지
11. 서귀포 바닷가
12. 박달재 사연
13. 임금님의 첫사랑
14. 밤의 정거장
15. 벽오동 심은 뜻은
16. 삼백리 한려수도
CD 2
1. 섬마을 선생님
2. 흑산도 아가씨
3. 그리움은 가슴마다
4. 아씨
5. 저 강은 알고 있다
6. 황혼의 블루스
7. 첫눈 내린 거리
8. 정동대감
9. 평양기생
10. 다도해 아가씨
11. 섬처녀
12. 물새 한 마리
13. 자주댕기
14. 물레방아 도는데
15. 재일교포
16. 친정 어머니
CD 3
1. 여자의 일생
2. 잊을 수 없는 연인
3. 떠나도 마음 만은
4. 여로
5. 서울이여 안녕
6. 옥이 엄마
7. 엘리제의 여왕
8. 서산 갯마을
9. 두견새 우는 사연
10. 열아홉 순정
11. 새벽길
12. 석양
13. 낭주골 처녀
14. 그때가 옛날
15. 여자 하숙생
16. 정착지
CD 4
1. 노래는 나의 인생
2. 아네모네
3. 일편단심 민들레야
4. 우수
5. 한번준 마음인데
6. 기러기 아빠
7. 사랑했는데
8. 안 오실까봐
9. 들국화 여인
10. 수원처녀
11. 떠난 사람
12. 왕비열전
13. 동백 에레지
14. 홍콩의 왼손잡이
15. 새엄마
16. 여자의 마음