1. (디스코) 제비처럼 / 어차피 떠난 사람
2. (부르스) 못잊겠어요 / 외로운 가로등
3. (지루박) 아리랑 목동 / 앵두나무 처녀
4. (트로트) 물레방아 도는데 / 사랑은 눈물의 씨앗
5. (디스코) 앵두 / 사랑만은 않겠어요
6. (부르스) 울면서 후회하네 / 작별
7. (차차차) 닐리리 맘보 / 엽전 열닷냥
8. (트로트) 울긴 왜 울어 / 덕수궁 돌담길
9. (지루박) 아빠의 청춘
10. (트로트) 울려고 내가왔나 / 비내리는 호남선