1.Hello
2.밤 12시
3.Made In U.S.A.
4.박하사탕
5.아침까지 (Feat. 김민정)
6.이상한 꿈을 꾸었다 (Feat. Nusoul) (Album Ver.)
7.부모님 전 상서 (Feat. 김민정) (Album Ver.)
8.가지마 (Feat. Big Pie)
9.땡겨 (Feat. Deepflow)
10.약속있어요 (Feat. 혜)
11.걸어
12.쫄지않아
13.때야 (Bonus Track)