1.밤하늘의 트럼펫
2.트럼펫을 위한 발라드
3.리오브라보 中 죽음의 곡
4.밤하늘의 블루스
5.영화 "길"의 주제곡
6.심야의 블루스
7.수요일의 밤
8.조용필의 "친구여"
9.영화 生과 死의 주제곡 "방랑의 마치"
10.영화 "나자리노" 주제곡
11.방랑의 트럼펫
12.멋진 세계
13.아랑페즈 협주곡