1. Black Tears - Danzonera Dimas
2. Traveler - Luis Arcaraz Y Su Orquesta
3. To Love And To Live - Julio Jaramillo
4. Blue - Erando Gonzalez
5. Schubert's Serenade - Acerina Y Su Danzonera
6. Matamaja - Alma De Sotavento
7. Veracruz - La Voz De Chiapas
8. The Magic Flute - Acerina Y Su Danzonera
9. Antonieta - Erando Gonzalez
10. Long Distance Telephone - Manzanita Y Son
11. How It Was - Beny More
12. Perhured Woman - Danzonera Dimas
13. Moorish Woman - Manzanita Y Son 4