1. Next Stop - Mt. Vernon East
2. You Have Reached Mike Phillips (prelude)
3. You Have Reached Mike Phillips (a Cappella)
4. Just One Take
5. Nd St. Subway (reprise)
6. A True Story (tabernacle - Atl) (feat. Audra)
7. Tonite
8. Beatin' On It
9. Stop What Ya Doin'
10. Huron Ave
11. Will You Stick With Me
12. Love Is A Drug
13. Baby Calls
14. When It Comes To Lovin' Me
15. Maria
16. Wonderful And Special (feat. Jazdin Reddy)
17. You Have Reached Mike Phillips
베이비페이스, 브라이언 맥나이트, 보이즈투멘, 질 스콧, 윌 스미스 등과 무대를 함께한 색소폰 연주의 신성!! 마이크 필립스!! 2004 프린스 투어 밴드 전격 투입! "그의 열정적인 연주에 매료되었다!" - 프린스, 2004/5 롤링스톤지