1. 사랑만은 않겠어요2. 앵두3. 누가 울어4. 눈이 내리네5. 잊으리6. 나하나의 사랑7. 구름 나그네8. 오동잎9. 돌아와요 부산항에10. 갈대의 순정11. 사랑했는데12. 황성옛터