1. Light Years To Heaven (feat. 심상원)
2. Metoxide (feat. 김세황)
3. Show Some Mercy (feat. 김현철)
4. 가야돼 (멜로디 속으로) (feat. 김진표)
5. The Day After You Came (feat. 윤상)
6. 나아지겠지 (feat. 이적)
7. 비 (feat. 정재형)
8. Blue Rainbow (feat. 노영심)
9. 아무도 날 찾지 않지 (feat. 김형중)
10. 확 (꺼져 버려) (feat. 한충완)
11. 꿈이야 생시야 (feat. 이제이 & 김학준)
12. Twist Walk (ffeat. 양준호)
13. Miss You (feat. 박선주)
14. Gift (thanks #6) (feat. 정원영)
15. 기억속에 항상 (feat. 김광민)