1. 달도 하나 해도 하나
2. 무정열차  남
3. 낭자의 눈물
4. 산유화
5. 기타야곡
6. 작별
7. 비오는 정거장
8. 나는 떠난다
9. 울어라 쌍고동
10. 마도로스 사랑
11. 어린 결심
12. 고향산천
13. 다정도 병이런가
14. 가거라 삼팔선(기타연주)
15. 애수의 소야곡
16. 이별의 부산정거장
17. 감격시대
18. 청춘고백
19. 울며헤진 부산항
20. 서귀포 칠십리