1. 사랑을 잃어버린 나-권인하 작곡
2. 재회-하덕규 작곡
3. 내사랑 그대여-이호준 작곡
4. 이별의 세레나데-이호준 작곡
5. 내마음 당신곁으로-김기표 작곡
6. 눈이 맑은 그대에게-이호준 작곡
7. 사랑해 사랑해요-이호준 작곡
8. 친구여-이호준 작곡
9. 한오백년(민요)
10. 연인이여-정주훈 작곡
11. 어느 시인이 주고 간 노래-이호준 작곡
12. 인연-이호준 작곡