CD 01
1. 부초같은 인생-윤재민
2. 무슨 사랑-전가연
3. 남자의 눈물-윤재민
4. 거문고 사랑-전가연
5. 황포돛대-윤재민
6. 내사랑 여수항-전가연
7. 고장난 벽시계-윤재민
8. 서울 아가씨-전가연
9. 조약돌 사랑-윤재민
10. 초혼-전가연
11. 복계나루-윤재민
12. 시계바늘-전가연
13. 남자의 길-윤재민
14. 삼각관계-전가연
15. 열두줄-윤재민
16. 내일가면 안되나요-전가연
17. 사랑의 가방을 짊어지고-윤재민
18. 못잊을 사랑-전가연
19. 내 나이가 어때서-전가연
CD 02
1. 뿐이고
2. 사랑아 내 사랑아-윤재민
3. 황진이-전가연
4. 님생각-윤재민
5. 그 다음은 나도 몰라요-전가연
6. 진또배기-윤재민
7. 부조건-전가연
8. 멋진인생-윤재민
9. 수줍은 꽃-전가연
10. 폼나게 살거야-윤재민
11. 동백아가씨-전가연
12. 당신이 좋아-윤재민
13. 빙빙빙-전가연
14. 고추-윤재민
15. 우지마라-전가연
16. 영수증을 써줄거야-윤재민
17. 홍도야 우지마라-전가연
18. 울산아리랑-윤재민
19. 잡지마-전가연
20. 사랑의 자리-윤재민