CD 01
1. 단장의 미아리 고개 - 이해연
2. 가거라 삼팔선 - 남인수
3. 고향만리 - 현인
4. 미사의 노래 - 박경원
5. 비내리는 호남선 - 김치켓
6. 남원의 애수 - 김용만
7. 홍콩아가씨 - 금사향
8. 울어라 기타줄 - 고대원
9. 과거를 묻지마세요 - 나애심
10. 번지없는 주막 - 백년설
11. 아내의 노래 - 유명희
12. 경상도 아가씨 - 남백송
13. 나하나의 사랑 - 송민도
14. 찾아온 산장 - 남일해
15. 장희빈 - 황금심
16. 무너진 사랑탑 - 고대원
17. 전우야 잘있거라 - 현인
18. 부산 블루스 - 이숙희
CD 02
1. 물방아 도는 내력 - 남백송