CD
1. Introduction
2. Get Up&move!!
3. 人魚姫 (인어공주)
4. 夢のうた (꿈의 노래)
5. 月と太陽 (달과 태양)
6. Puppy
7. 恋のつぼみ
8. Won't Be Long~Black Cherry Version~
9. Juicy
10. Candle Light
11. Cherry Girl
12. I'll Be There
13. 運命 (운명)
14. With Your Smile
15. ミルクティー (밀크티)
DVD
1. 恋のつぼみ (M/V)
2. Juicy (M/V)
3. With Your Smile (M/V)
4. I'll Be There (M/V)
5. 人魚姫 (M/V)
6. 夢のうた (M/V)
7. Cherry Girl (M/V)
8. 運命 (M/V)
9. Twinkle Feat. Show (M/V)