1. Yvone
2. Um Abraco No Bonfa(a Salute To Bonfa)
3. Meditacao(meditation)
4. Voce E Eu(you And I)
5. Coisa Mais Linda(a Most Beautiful Thing)
6. O Barquinho(little Boat)
7. Desafinado(slightly Out Of Tune)
8. Samba Triste
9. Bim Bom
10. Ho-ba-la-la
11. Ela Me Deixou(she Has Gone)
12. O Passaro(the Bird)
13. Outra Vez(once More)
14. Presente De Natal(christmas Present)
15. Insensatez(how Insensitive)
16. Three Note Samba
17. Samba Da Minha Terra(samba Of My Country)
18. Limehouse Blues