1. Can We Pretend
2. Lady Love
3. Crossing The Line
4. Say You Love Me
5. Love Of My Life
6. Color Blind
7. Miracle Lover
8. Never Let Me Go
9. (and) It All Goes 'round
바비 맥퍼린이 이끄는 아카펠라 보컬 그룹 VOICESTRA 출신의 싱어 송 라이터 NICOLAS BEARDE의 데뷔 작. 출신에서부터 알아 볼 수 있듯이 노래 실력에서 만큼은 의심의 여지가 없어 보인다. 더군다나 그의 목소리는 너무나 매력적이라 누구라도 귀가 쫑끗하는 것을 피할 수 없을 것이다. 부드럽고 감미로운 R&B 발라드를 주무기로 이미 그 재능을 인정받은 상태지만 더욱 놀라운 사실은 그가 영화 및 TV 시리즈 물에서 온건히 자리를 잡고 활동하는 연기자라는 사실이다(국내에도 개봉한 영화 리차드 기어와 킴 베이싱어 주연의 ‘최종분석’에 출연했다고 한다). 바비 맥퍼린을 비롯하여 여러 유명 보컬리스트에게로부터 이끌어낸 찬사와 샌프란시스코 보컬 컨테스트에 입상한 사실은 신뢰를 한층 두텁게 한다.