1. 중년은 아름다워
2. 사랑의 보따리
3. 아버지
4. 사랑하는 당신
5. 재회
6. 새로운 사랑
7. 저녁시간
8. 무심한 가을
9. You Light Up My Life
10. 미운당신
11. 우리는 친구야
12. 아들에게 보내는 편지
13. 중년은 아름다워 (반주)
14. 사랑의 보따리 (반주)
15. 아버지 (반주)
16. 사랑하는 당신 (반주)