1. 가장 슬픈일 (The Saddest Thing) (4:41)
2. 너무 오랫동안 헤어져있었어요 (I've Been Away Too Long) (4:33)
3. 레이디 (Lady) (3:45)
4. 당신을 필요로 한다면 (If I Needed You)
5. 좋은 시절을 위해 (For The Good Times)
6. 아빠의 집 (Daddy's Home)
7. 러브 스토리 (Love Story)
8. 사관과 신사 주제곡 (Up Where We Belong)
9. 장미 (Rose)
10. 오늘밤은 우리의 것 (We've Got Tonight)
11. 마이웨이 (My Way)
12. 퍼햅스 러브 (Perhaps Love)
13. 보고픈 내친구 (Dear John) - 남궁옥분