1. 탄일종
2. 장식하세
3. White Christmas
4. 징글벨
5. 창밖을 보라
6. 북치는 소년
7. 산타할아버지 우리마을에 오시네
8. 검은 고양이 네로
9. 루돌프 사슴코
10. 노엘
11. 기쁘다 구주 오셨네
12. 고요한 밤
13. 실버벨
14. White Christmas (ins)
15. 북치는 소년 (mr)
[순풍산부인과]의 귀염둥이 미달이를 아시나요?
기성세대와 어린이들의 동떨어진 두 세대간의 중간적 성향과 정서들을 위주로 작업에 임하였으며, 기존의 캐롤 앨범에서의 코믹성과 댄스적인 효과 등을 최대한 자제하여 전통적이며 어린이 취향에 맞는 정서적인 캐롤 본연의 모습 그대로 표현하고자 하였다.
"검은 고양이", "징글벨" 등은 원곡의 성격상 현대적인 감각에 입각하여 테크노와 댄스리듬으로 편곡하였으며, 반대로 "화이트 크리스마스", "실버벨", "노엘" 등은 캐롤 정통적인 느낌과 팝적인 느낌으로 편곡하였다.