CD 1
1. 슬픔의 심로
2. 해야 해야
3. 꿈에서 새벽까지
4. 하늘이여
5. 길 잃은 아이
6. 사랑이 싹트고 난 후에
7. 기다리는 마음
8. 아가 같은 그대여
9. 겨울 바다
10. 저 하늘에 수 놓아요
11. 내일의 약속
12. 비야
13. 외톨이
14. 청춘
15. 회오리
CD 2
1. 내가 (duet 임철우)
2. 사랑의 약속
3. 영원한 내 사랑
4. 오늘밤도
5. 마지막 편지
6. 아스팔트 꽃
7. 향기없는 꽃
8. 해바라기의 기도
9. 민들레
10. 변덕쟁이
11. 도시인의 고독
12. 무슨 말을 하나
13. 자! 지금부턴 혼자야
14. 사랑하는 나의 아버지
15. 너와 나의 모든 것 (duet 이정란)