Disc. 1
01. 무시로
02. 18세 순이
03. 원점
04. 아파트
05. 정때문에
06. 사랑만은 않겠어요
07. 구름나그네
08. 나침판
09. 오동잎
10. 추억
11. 그 얼굴에 햇살을
12. 바보같은 사나이
13. 연상의 여인
14. 울긴 왜 울어
15. 평양 아줌마
16. 사랑은 장난이 아니랍니다
17. 정
18. 그대없이는 못살아
19. 앵두
20. 애정이 꽃피는 시절
21. 모정의 세월
22. 머나먼 고향
Disc. 2
01. 날버린 남자
02. 정에 약한 남자
03. 마음이 울적해서
04. 정 주지 않으리
05. 남행열차
06. 건배
07. 안돼요 안돼
08. 홍도야 울지마라
09. 갈대의 순정
10. 빗속의 여인
11. 몇미터 앞에 두고
12. 혼자랍니다
13. 어차피 떠난 사람
14. 다시 한번 생각해줘요
15. 누가 울어
16. 못잊어서 또왔네
17. 미워하지 않으리
18. 꿈속의 사랑
19. 돌아와요 부산항에
20. 연안부두