1. Prologue(연주곡)
2. I'm A Messenger(메신저,코러스)
3. 신데렐라(코러스)
4. Sing Sang Song(빈,코디,매니저,바다)
5. 강철 보디가드(경비원,코러스)
6. 알 수 없는 향기(바다)
7. 안되는 자매(바다,코디)
8. 푸른 숲 같은 사랑(터주,바다,코러스)
9. 사랑이 사람 뒤에 서있네(터주,바다)
10. 사랑을 믿나요(터주)
11. I'm A Messenger 2(연주곡)
12. 사랑을 잃고 사랑을 꿈 꿔(바다,터주,빈)
13. 기억해 봐(코디,코러스)
14. 이룰 수 없는 운명(터주)
15. 프로포즈(경비,코디)
16. 눈물 없을 때 까지(빈,바다)
17. 누구나 꿈꾸지(코러스,경비,코디)