1. 밤하늘의 트럼펫
2. 트럼펫을 위한 발라드
3. 리오브라보 中 죽음의 곡
4. 밤하늘의 블루스
5. 영화 "길"의 주제곡
6. 심야의 블루스
7. 수요일의 밤
8. 조용필의 "친구여"
9. 영화 生과 死의 주제곡 "방랑의 마치"
10. 영화 "나자리노" 주제곡
11. 방랑의 트럼펫
12. 멋진 세계
13. 아랑페즈 협주곡