CD 1
1. Guanabara - Marcos Valle
2. Mas Que Nada - Milton Nascimento-part.esp.bebeto (tamba Trio)
3. Voo Sobre O Horizonte - Azymuth
4. A Paz - Gilberto Gil
5. Wave (vou Te Contar) - Joao Gilberto
6. Agua De Beber - Tom Jobim
7. Samba Da Bencao - Bebel Gilberto
8. Pode Parar - Jorge Vercilo
9. Menino Do Rio - Baby Consuelo
10. Ando Meio Desligado - Ney Matogrosso
11. Misterio Da Raca - Luiz Melodia
12. Colinas - Paula Toller
13. All Star - Nando Reis
14. Menina Bonita - Pedro Luis E A Parede
15. Pescador De Ilusoes - O Rappa
16. A Vontade (live Mix) - Ed Motta
17. Maria Fumaca - Banda Black Rio
18. Sambassim - Fernada Porto
CD 2
1. Garota De Ipanema - Tom Jobim
2. Tim Tim Por Tim Tim - Joao Gilberto
3. Tarde Em Itapoa - Os Cariocas
4. Tanto Tempo - Bebel Gilberto
5. Eu Vim Da Bahia (live) - Gilberto Gil
6. Alo Alo Marciano - Elis Regina
7. Linha Do Horizonte - Azymuth
8. Only A Dream In Rio - Milton Nascimento
9. Abri A Porta - A Cor Do Som
10. Alice (nao Me Escreva Aquela Carta De Amor) - Kid Abelha
11. Momentos Que Marcam - Sandra De Sa
12. Um Jantar Pra Dois - Ed Motta
13. Bumbo Da Mangueira - Jorge Ben Jor
14. Mr. Funk Samba - Banda Black Rio
15. Santo Antonio - Hermeto Pascoal
16. Por Voce - Barao Vermelho
17. Eu So Quero Um Xodo - Paula Toller
18. So Tinha De Ser Com Voce - Edson, Dj Marky & Dj Patife Featuring Fernanda Porto