1. 울고싶어라
(나훈아 인사말)
2. 무시로
3. 갈무리
4. 물레방아 도는데
5. 바보같은 사나이
6. 두줄기 눈물
7. 잊을수가 있을까
8. 머나먼 고향
(나훈아 곡목소개)
9. 잡초
10. 울긴 왜 울어
(모창코너)
11. 팔도강산 (최희준)
12. 안개낀 장충단공원 (배호)
13. 동숙의 노래 (문주란)
14. 이정표 (남일해)
(이상벽 2부 소개)
15. 칠갑산
16. 건배
17. 사랑은 눈물의 씨앗
18. 영영
(곡목소개)
19. 청춘을 돌려다오
20. 기타부기
21. 닐리리야
22. 처녀뱃사공
23. 노래가락 차차차
24. 가는세월