01. Take Five (Alto Sax: 이동기/ Piano: 이영경/ Bass: 장응규/ Drums: 류복성)
02. Memories Of You (Alto Sax: 이동기/ Piano: 이영경/ Bass: 장응규/ Drums: 류복성)
03. Spiritual (Tenor Sax: 김수열/ Piano: 이영경/ Bass: 장응규/Drums: 최세진)
04. Winter Story Of Seoul (신광웅.작곡/Piono: 신관웅/ Bass: 김봉배/ Drums: 홍영선)
05. A Night In Tunisia (Piano: 이영경/ Bass: 함기호)
06. Caravan (Tenor Sax: 김수열/ Piano: 이영경/ Bass: 장응규/ Drums: 최세진)