1. Title/ `반달곰 내사랑`
2. 꿈 1 (달웅의 사랑)
3. I`ll Be Loving You/ 이형석
4. It`s All Right/ Rich
5. Cello Theme 1
6. 너를 위해/ 강철
7. 느낌
8. Listen/ 유나
9. 달웅 Theme
10. Oh` Carol/ 임하영
11. Cello Theme 2 (piano)
12. Run, Run, Run
13. 축복/ 안나
14. 꿈 2 (달웅의 사랑)
15. 흐린기억 (bosanova)
16. 갈등
17. It`s All Right (piano)
18. 축복 (violin)
19. Hm.. Hm.. Hm.. (love Theme)
20. I`ll Be Loving You (inst)