CD
1. Beautiful You
2. 千年戀歌
3. Beautiful You (less Vocal)
4. 千年戀歌 (less Vocal)
DVD
1. Beautiful You (video Clip)
2. Off Shot Movie
15만명을 동원한 일본 아레나 투어를 대성황리에 끝마친 가운데 그들이 선사하는 새로운 보컬 스타일의 세련되고도 성숙한 22th New Single!!
일본 데뷔 4년째를 맞이하여 더욱 어른스럽고 성숙함을 느낄 수 있는 본 싱글은 미디엄풍의 발라드곡 "Beautiful You"와 "千年戀歌"가 수록되어 있으며 일본 발매 당일 오리콘 데일리 차트 1위 / 위클리 차트 1위를 석권할 정도로 폭발적인 반응을 얻은 싱글이다. 그리고, CD버전에는 "Clap! -Soul Of Soul Remix-"버전 트랙이 특별히 수록되어 있으며 CD+DVD버전에는 "Beautiful You"의 비디오 클립과 멤버들의 자켓사진 촬영 현장, 비디오 클립 촬영 현장의 모습 등을 감상할 수 있는 "Off Shot Movie(한글 번역텍스트 삽입)"가 특별 수록되어 있다. 게다가, 초회한정판 특전으로 CD버전과 CD+DVD버전 공통으로 "자켓사이즈 카드"가 1장씩 동봉될 예정으로 동방신기의 신보를 기다리던 팬들에게는 더없이 소중한 선물이 될 것으로 생각된다.