1. Blue Skies
2. The Rose
3. Moon River
4. The End Of The World
5. Daay Tripper
6. His Eye Is On The Sparrow
7. Work Song
8. Leaving On A Jet Plane
9. Can''t Help Falling In Love
10. By The Time I Get To Phoenix
11. 어떤 때에도
12. Just Squeeze Me
13. My Funny Valentine
14. Danny Boy
15. L-o-v-e
16. Love
다시 원점에 되돌아온 아야도의 원시적인 매력이 가득찬 작품 오르간, 기타와의 편성을 바꾼 구성에, 합창단이 가세한 곡 등 '아야도 자신'을 강하게 밝힌 본작에는, 급속한 스피드로 계속 달려 온 아야도의 자기 확인이라고도 말할 수 있는 작업이 기록되고 있는곡들과 존·레넌의 러브등의 다채로운 선곡안에 아야도가 걸어 온 길이 확인된다. 특히 Day Tripper에서는 스기모토(b)의 무겁게 드라이브하는 베이스와의 듀오로 그녀의 절정을 보여준다.