Side 1
1. 날버린 남자 (2:48)2. 당신이 미워라 (2:40)3. 이별이 되어야 하나요 (3:10)4. 사랑하지 않으리 (3:24)5. 막차 (3:31)
Side 2
1. 조각구름 (2:52)2. 허무한 사랑 (3:50)3. 꽃처럼 나비처럼 (2:52)4. 사랑 그 한마디 (3:22)5. 날 버린 남자 (경음악)