CD 1
1. 나그네의 설움
2. 산팔자 물팔자
3. 꿈꾸는 백마강
4. 한강
5. 물레방아 도는 내력
6. 청춘고백
7. 아내의 노래
8. 짝사랑
9. 홍도야 울지마라
10. 하룻밤 풋사랑
11. 경상도 아가씨
12. 이정표 없는 거리
13. 꿈에 본 내고향
14. 파도
15. 울고넘는 박달재
16. 우수
17. 해조곡
18. 애수의 소야곡
19. 누가울어
20. 불효자는 웁니다
21. 뜨거운 안녕
22. 기타부기
23. 꽃마차
24. 당신
25. 안녕
CD 2
1. 전선야곡
2. 안개낀 장춘단공원
3. 비내리는 고모령
4. 이별의 부산정거장
5. 대지의 항구
6. 노랫가락 차차차
7. 목포는 항구다
8. 꿈속의 사랑
9. 고향역
10. 고향이 좋아
11. 감격시대
12. 고향무정
13. 머나먼 고향
14. 비내리는 호남선
15. 울어라 열풍아
16. 사랑은 눈물의 씨앗
17. 유정천리
18. 찔레꽃
19. 안개속으로 가버린 사랑 (inst.)
20. 분내로 (remix)
21. Bridge
22. 단장의 미아리 고개