01. 감격시대 남인수노래:김광남
02. 아리랑 낭랑 백난아
03. 신라의 달밤 현인
04. 알뜰한 당신 황금심
05. 선창 고운봉
06. 달려라 역마차 장세정
07. 청춘무성 김광남
08. 청포도 익는 밤 백설희
09. 모녀기타 황금심
10. 무영탑 사랑 방운아
11. 무정열차 김광남
12. 피리불던 모녀고개 황금심
13. 왕서방연서 김정구
14. 강남달 금사향
15. 청산유수 정화순
16. 세월은 가고 현인
17. 부두의 밤 백야성
18. 눈물의 국경 김정구
19. 삼다도 소식 황금심