1. 아름다운 이별 (옥주현)
2. 그때 또 다시 (나윤권)
3. 나처럼 (신승훈)
4. 첫인상 (sweet Sorrow(스윗 소로우))
5. 이별연습 (임정희)
6. 나나나 (후니훈)
7. Forever With You (김조한)
8. 너의 뒤에서 (김태우)
9. I Believe (성시경)
10. 사랑이라는 이유로 (서예나)
11. 멀어진 지금 (별)
12. 아름다운 이별 ⅱ (ver.psy) (psy(싸이), 이재훈)
13. 그대 내게 다시 (정재형)
‘김형석 with friends’- 리메이크 앨범
옥주현, 신승훈, 성시경, 싸이, 쿨의 이재훈, 나윤권, 김조한, GOD의 김태우, 후니훈, 별, 임정희 등 국내 정상급 가수들이 히트메이커 김형석을 중심으로 한자리에 모였다.
현재까지 영화 뮤지컬 및 드라마 OST 등을 작곡하며 활발한 활동을 펼치고 있는 김형석. 그는 김건모, 신승훈, 임창정,보아 등 정상급 가수들의 곡을 작곡, 현재까지 수백곡의 히트곡을 만들어내 가요계의 마이더스의 손으로 불리우는 작곡가 겸 프로듀서이다.
그의 주옥같은 히트곡들을 각 가수들의 개성있는 색깔로 재탄생시킨 김형석 with friends 앨범은 가수가 아닌 한 작곡가의 곡만으로 이루어진 국내 최초의 앨범으로, 보다 풍부한 작품성과 섬세한 감수성을 느낄 수 있다.
박진영의 '너의 뒤에서'는 GOD 김태우가, 임창정의 ‘그때 또 다시’는 나윤권, 김광석의 ‘사랑이라는 이유로’ 는 PG9 서예나, 유승준의 '나나나'는 랩퍼 후니훈이, 변진섭의 '그대 내게 다시'는 베이시스 정재형, 신승훈의 ‘I believe’는 성시경, 김건모의 '아름다운 이별'은 발라드와 댄스버젼으로 각각 옥주현과 싸이가 맡았다.