1. Intro
2. 루돌프 사슴코
3. 고요한 밤 거룩한 밤
4. 벨소리의 비밀 - Gag
5. 징글벨
6. Beat Box
7. 기쁘다 구주오셨네
8. 박준형의 생활 사투리
9. 라스트 크리스마스 - Wham (last Christmas)
10. 박준형 Ment Gag
11. White Christmas
12. 창밖을 보라
13. 웃거나 말거나 Gag