CD1
1. 진실 (cool(쿨))
2. 아줌마 (wax(왁스))
3. Say Good Bye (jtl(제이티엘))
4. 사랑하고 싶어 (wax(왁스))
5. 선물 (un(유엔))
6. 약속 (김범수)
7. 새마을 운동 (피플크루)
8. 눈물에 얼굴을 묻는다 (장나라)
9. Over (koyote(코요태))
10. 헤븐 (김현성)
11. Liar (하리수)
12. 으악새 (jadu(자두))
13. 현장 (김현정)
14. 주말의 명화 (duke(듀크))
15. Mymy (jadu(자두)
CD2
1. 눈물에 얼굴을 묻는다 장나라
2. 현장 김현정
3. 약속 김범수
4. 새마을운동 피플크루
5. 주말의 명화 듀크
6. Mymy 자두
7. 으악새 자두
8. Say Good Bye Jtl
9. 진실 쿨
10. 선물 Un
11. 사랑하고 싶어 왁스
12. 헤븐 김현성
13. Liar 하리수
14. Over 코요태
15. 아줌마 왁스