1. Hello World ! 2. Sprinkler Music (feat. Kuan) 3. Re:베스트드라이버 (feat. Jjk . Tl) 4. 허풍쟁이 5. Diamond (feat. Soulman) 6. Rain Drop (interlude) 7. 내 친구의 집은 어디인가 (feat. 수다쟁이 . Paloalto) 8. 클로버 (feat. 샛별 . 넋업샨 . Dj Tiz) 9. Skit (with 신동훈) 10. 소문난 잔치 11. I Need (interlude) 12. Good Night (feat. Junggigo . Elly) 13. 누구를 위하여 종은 울리나 14. Nightingale Film (feat. Soulman) 15. Music Makes Me High (feat. 이아시)