1. 프롤로그(만경의 고뇌)
2. 그림자 연극
3. 혼례식-신화의 춤과 두레춤
4. 혼례식-만경과 순이의 사랑의 춤
5. 제의-대악 후보 영산회상가락 변주
6. 제의-기원의 춤
7. 몽고장수의 방문
8. 새의 등장
9. 쌍화점
10. 넋춤(죽음의 춤)
11. 희롱의 춤
12. 바다-만경의 등장
13. 주제곡의 합창
14. 장례 행렬
15. 장례 행렬
16. 시체춤
17. 새춤(합창과 악기)
18. 새춤(악기만)