CD 1
1. 나 그대에게 모두 드리리 (이장희)
2. 가을을 남기고 간 사랑 (패티김)
3. 하얀 손수건 (윤형주/ 송창식)
4. 그 사람 이름은 잊었지만 (박건)
5. 내 마음 갈 곳을 잃어 (최백호)
6. 편지 (임창제)
7. 님은 먼곳에 (김추자)
8. 모닥불 (박인희)
9. 빗물 (채은옥)
10. 촛불 (정태춘)
11. 슬픈 계절에 만나요 (백영규)
12. 누구라도 그러하듯이 (백인숙)
13. 초우 (패티김)
14. 달무리 (영사운드)
15. 눈이 내리네 (이숙)
16. 가을비 우산속 (최헌)
17. 안녕 (김태화)
CD 2
1. 애심 (전영록)
2. 옛 시인의 노래 (한경애)
3. 내 님의 사랑은 (양희은)
4. 가름앓이 (양하영)
5. 잊혀진 계절 (이용)
6. 물안개 (석미경)
7. 혜후 (최성수)
8. 그대 그리고 나 (소리새)
9. 그 겨울의 찻집 (조용필)
10. 희나리 (구창모)
11. 비와 외로움 (바람꽃)
12. 사랑하는 이에게 (정태춘)
13. 하얀목련 (양희은)
14. 묻어버린 아픔 (김동환)
15. 기도 (홍삼트리오)
16. 연극이 끝난후 (샤프)
CD 3
1. 단발머리 (조용필)
2. 작은새 (임창제)
3. 찬비 (윤정하)
4. 잃어버린 우산 (우순실)
5. 꿈의 대화 (한영훈)
6. 그날 (김연숙)
7. 유리창엔 비 (고병희)
8. 이름없는 새 (손현희)
9. 젊은 연인들 (정영택/ 민영호)
10. 참새와 허수아비 (조정희)
11. 새벽기차 (다섯 손가락)
12. 청춘 (산울림)
13. 거치른 들판에 푸르른 솔잎처럼 (양희은)
14. 난 바람 넌 눈물 (백미현/ 신현대)
15. 이별이야기 (이문세)
CD 4
1. 꿈에 (조덕배)
2. 사랑이 지나가면 (이문세)
3. 사랑이 저만치 가네 (김종찬)
4. 비오는 날의 수채화 (권인하)
5. 가시나무 (시인과 촌장)
6. 너를 사랑해 (한동준)
7. 채워지지 않는 빈자리 (이상우)
8. 존재의 이유 (김종환)
9. 그것은 인생 (최혜영)
10. 가슴앓이 (편곡) (지영선)
11. 안녕 (편곡) (김범수)
12. 아직도 그대는 내사랑 (편곡) (오현란)
13. 사랑이 저만치 가네 (편곡) (이수영)
14. 나 그대에게 모두 드리리 (편곡) (지영선)
CD 5
1. 애모 (김수희)
2. 아직도 그대는 내사랑 (이은하)
3. 당신은 모르실거야 (혜은이)
4. 사랑의 미로 (최진희)
5. 무정블루스 (강승모)
6. 멍에 (김수희)
7. 올 가을엔 사랑할꺼야 (방미)
8. 그때 그사람 (심수봉)
9. 만남 (노사연)
10. 우린 너무 쉽게 헤어졌어요 (최진희)
11. 연인들의 이야기 (임수정)
12. 아내에게 바치는 노래 (한영훈)
13. 서울야곡 (전영)
14. 빈 잔 (남진)
15. 아베마리아 (김승덕)
16. 잡초 (나훈아)