1. Prologue
2. 크리스마스에 눈이 내리면 / 김조한 한수연
3. 카스트로 폴룩스 Castor & Pollux
4. 그대에게 / 조규찬
5. White Christmas (Inst.)
6. 12월 32일 (Inst.)
7. Castor & Pollux (Inst.)
8. Love Will Find Us There