01. I'll Be Your Baby Tonight
02. I Only Want To Be With You
03. I Don't Wanna Talk About It Now
04. As You Turn To Go
05. San Diego Serenade
06. A Woman Just Like You
07. American Tune
08. Night Owl
09. Your Mind Is On Vacation
10. I Need You
11. Stardust
12. Real Emotional Girl
보컬리스트로서 커티스 스티거스의 시작은 미약했으나 콩코드 레이블에서 활동하던 2001년경부터 그의 음악적 재능은 말 그대로 '반짝반짝'이기 시작, 이제는 록과 재즈 그리고 포크를 모두 아우 룰 수 있는 탁월한 해석력을 갖춘 이 시대의 대표 보컬리스트라 해도 과언이 아닐 듯 하다. 스티거스는 그윽한 보이스를 자랑하는 한편 색소폰 연주에도 일가견을 나타내왔는데 본작에서도 이 두 가지를 충실히 해내고 있다. 스티거스의 음악적 조력자인 래리 골딩스가 프로듀싱과 편곡, 연주에 참여해 전폭적인 지지를 아끼지 않고 있으며 존 피자렐리의 스윙한 기타 역시 사운드의 감칠맛을 더하고 있다. 본작에서 스티거스는 밥 딜런, 탐 웨이츠, 폴 사이먼, 모즈 엘리슨, 에밀루 해리스 등의 곡들을 아주 훌륭히 커버하고 있다.