1. Dream A Little Dream Of Me
2. Frim Fram Sauce
3. They Can't Take That Away From Me
4. Tenderly
5. I Got Plenty O' Nuttin'
6. Love Is Here To Stay
7. I've Got My Love To Keep Me Warm
8. Nearness Of You
9. Let's Call The Whole Thing Off
10. Stompin' At The Savoy
재즈보컬의 보석과도 같은 존재 엘라 피츠제럴드와 루이 암스트롱의 듀엣 밀레니엄 컬렉션!! 비교될 수 없는 하모니와 호흡으로 수 많은 명연을 남긴 두 거장의 대표곡 중 이 음반에 수록된 10곡의 러브송은 재즈보컬의 묘미를 만끽하는데 손색이 없다.