CD1
1. 동동 구루무 방어진
2. 뿐이고 전가연
3. 진또배기 윤재민
4. 시계바늘 김유정
5. 고장난 벽시계 방어진
6. 황진이 전가연
7. 님생각 윤재민
8. 정말 좋았네 김유정
9. 들국화 여인 방어진
10. 수줍은 꽃 전가연
11. 폼나게 살거야 윤재민
12. 울고넘는 박달재 김유정
13. 강촌에 살고싶네 방어진
14. 그 다음은 나도 몰라요 전가연
15. 화장을 지우는 여자 윤재민
16. 당신은 바보야 김유정
17. 꽃을 든 남자 방어진
18. 홍도야 우지마라 전가연
19. 아미새 윤재민
20. 소문난 사랑 전가연
CD2
1. 당신이 좋아 윤재민
2. 무조건 전가연
3. 남자의 눈물 방어진
4. 춤추는 밤 김유정
5. 사랑아 내 사랑아 윤재민
6. 보이네 전가연
7. 사랑이 뭐길래 방어진
8. 처녀 뱃사공 김유정
9. 꽃잎사랑 윤재민
10. 우지마라 전가연
11. 흙에 살리라 방어진
12. 소양강 처녀 김유정
13. 사랑의 자리 윤재민
14. 잡지마 전가연
15. 원점 방어진
16. 조약돌 사랑 김유정
17. 멋진인생 윤재민
18. 동백아가씨 전가연
19. 당신이 최고야 방어진
20. 영수증을 써줄거야 윤재민